2020年全国房地产企业拿地排行榜出炉

来源：中指研究院发布时间：2021-01-02 16:51:52

全年拿地同比增长14.0%

12月拿地规模有所增长

2020年，TOP100企业拿地总额32337亿元，拿地规模同比增长14.0%。 TOP100门槛值升至85亿元，环比增长16.4%，TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为54.0%。

从新增货值来看，保利、碧桂园、万科占据榜单前三位。 2020年，保利以累计新增货值5098亿元的占据榜单*；碧桂园、万科紧随其后，累计新增货值规模分别为5026亿元和4754亿元。TOP10企业1-12月新增货值总额38723亿元，占TOP100企业的34.6%，新增货值门槛为3000亿元；TOP30企业1-12月新增货值总额71321亿元，占TOP100企业的63.7%，门槛值为1160亿元。

图：2020年1-12月50家代表房企每月拿地总额

数据来源：CREIS中指数据，中指地主

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

12月单月房企拿地规模环比上升，四季度总规模有所下降。 12月，50家代表房企拿地总规模环比增长16.5%，显著高于10月和11月环比增长率。其原因一方面是部分城市年底集中推地，另一方面，企业亦抓紧年底的*后时机加速补仓。全年来看，一季度，部分城市土地交易市场受疫情影响暂停或放缓推地，50家代表房企拿地规模处在较低水平；进入二季度，房地产市场信心逐渐恢复，各地优质地块推出量增加、企业资金面有所改善，多重因素影响下50家代表房企加大投资力度，5月经历短暂回调后6月回升至全年*点。经历二季度的集中补仓后，三季度房企回调拿地节奏，投资规模整体低于二季度。进入四季度，房企拿地规模进一步减少，10月、11月拿地规模基本持平，虽12月集中拿地补仓，单月规模有所上升，但整个四季度拿地规模依旧不及二、三季度，整体有所下滑。

半数以上企业2020年拿地均值高于上年 。50家代表房企2020年月均投资额2004亿元，高于2019年月均水平。33家房企2020年月均拿地金额超过2019年月均值，其中越秀、佳源国际、奥园和远洋集团全年月均拿地金额较上年增加一倍以上，拿地规模增长显著。其中，奥园继续发挥收并购拿地优势，多渠道拿地增厚土地储备；远洋集团2020年年初宣布启动全新五期战略，布局六大事业部、多区域拿地，拿地成果凸显。同时，17家房企全年月均拿地金额不及上年月均值，其中世茂拿地金额较上年减少40%以上。

投资力度同比增强

第二阵营企业追规模扩土储

图：2020年50家代表房企各阵营拿地销售比

数据来源：CREIS中指数据，中指地主

拿地数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

销售数据范围：权益销售额

房企投资力度同比增强，50家代表房企全年拿地销售比均值为34.0%，较上年同期增长1.4个百分点。 分阵营来看，11-30企业投资提速。前10企业规模*，土储足以支撑未来发展，在投资方面更加谨慎，拿地销售比同比下降2.4个百分点至29.4%；11-30阵营企业追求规模适度增长，在投资方面表现出较为积极的态度，拿地销售比同比增长3.4个百分点至36.7%，为三个阵营中*。

全年拿地额增速均值显著低于2019年，第二阵营企业拿地*为积极。 2020年50家代表房企拿地额增速的均值显著低于2019年，下降超20个百分点。分阵营来看，销售额11-30企业2020年拿地额增速的均值*，销售额前10企业拿地额增速的均值*。第二阵营企业在追求销售规模快速增长方面动力强劲，其拿地表现也相应较为突出，拿地更为积极。

合作招拍挂权益占比略有下降

收并购市场全年活跃

图：2020年50家代表房企各阵营招拍挂权益金额占比

数据来源：CREIS中指数据，中指地主

数据范围：招拍挂权益土地

房企招拍挂拿地权益金额占比与上年基本持平。 2020年，50家代表房企招拍挂权益金额占比均值为80.0%，较上年同期基本持平，略有下降。其中前10和11-30阵营企业权益金额占比均有小幅下降，企业在招拍挂市场的合作力度有所提升。

全年收并购市场活跃。 2020年，房企在收并购方面较为积极，3月，金茂68.5亿元收购中化集团下属武汉化资100%股权，获取青岛、天津、武汉3宗资产；9月再以提供37亿股东借款外加1800万元的代价收购海尔产城3个青岛项目60%股权。4月以来，绿城以41亿元向新湖中宝发起3起收购，获取位于上海、沈阳、南通的多个项目；10月再入股北京颐和金茂府项目。5月，奥园与京汉股份签约，以11.6亿元获得29.3%股权。9月，建发国际通过关联交易以47.5亿元总价获得三宗合计建面达41.7万平方米的土地。10月金辉于港交所上市，并表示计划在将来通过股权收购、资产收购、增资扩股等方式获取30%-40%的土地储备。12月，当代置业2.56亿元收购重庆程达置业18%股权。

重仓二线

长三角热度持续

图：2020年50家代表房企拿地面积城市等级、区域分布情况

数据来源：CREIS中指数据，中指地主

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

房企重仓二线，城市群中长三角热度持续。 从布局城市等级来看，50家代表房企2020年在二线城市的投资面积占比达到了51.2%，三四线为44.0%，一线占比为4.8%。从布局区域来看，企业热衷于在长三角、长江中游、粤港澳大湾区、成渝和京津冀五大城市群拿地，占比合计达到58.4%，其中长三角热度持续，占比仍高达25.4%。

图：2020年50家代表房企拿地面积TOP10城市

数据来源：CREIS中指数据，中指地主

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

中西部多城市成热点，苏州热度持续。 2020年，50家代表房企拿地面积TOP10城市中，中西部城市占6席，其中武汉、重庆和西安占据前三位，昆明、兰州和贵阳分列第七到九；长三角城市群中苏州热度持续，位列第四位；粤港澳大湾区城市群中佛山与广州均上榜。

从各城市群拿地金额来看，长三角热度不减。 1-12月，长三角TOP10企业拿地金额4579亿元，依旧位居四区域首位；中西部TOP10企业拿地金额3343亿元，位列第二。拿地面积来看，中西部TOP10企业拿地面积以10594万平方米位居四区域首位，继续领跑。值得关注的是，香港置地今年2月以311亿元拿下上海徐汇区地块，刷新了全国总价记录，并凭借该地块位居1-12月长三角拿地金额第九。

从重点城市拿地金额TOP10房企来看，龙头房企多城发力。 龙湖出现在4个城市的1-12月拿地总额TOP10榜单中，万科、绿城、华润置地在多个城市齐发力，分别出现在3个城市的榜单中，与企业的全国化战略布局相契合。滨江集团持续深耕大本营杭州，拿下杭州1-12月拿地总额冠军；中海地产、绿地控股依托资金、资源等优势，分别拿下北京、武汉1-12月拿地总额冠军，拿地优势显著。

图：武汉市硚口区建设大道与航空路交汇处

从全国住宅用地成交总价TOP10来看，12月份入榜地块集中于北京、上海、广州、武汉及佛山，成交金额门槛为45亿元。 入榜地块中，武汉市硚口区建设大道与航空路交汇处地块以总价94亿元位居榜首，武汉共入榜2宗地块，总成交金额为151亿元；北京、上海、广州及佛山各有入榜2宗地块，成交总价分别为101亿元、114亿元、121亿元及124亿元。

数据时间：截至2020年12月31日18:00；

区域范畴：

京津冀：北京、天津、河北等15个重点城市；

长三角：上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市；

粤港澳大湾区：深圳、广州、珠海等9个重点城市；

中西部：武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市；

50家代表企业：

碧桂园、中国恒大、万科、融创中国、保利发展、中海地产、绿地控股、世茂集团、华润置地、招商蛇口、龙湖集团、绿城中国、新城控股、金地集团、中国金茂、旭辉集团、金科集团、中南置地、阳光城、正荣集团、融信集团、龙光集团、富力集团、佳兆业集团、滨江集团、雅居乐、奥园集团、祥生集团、美的置业、远洋集团、蓝光发展、荣盛发展、新力控股、禹洲集团、中国铁建、华发股份、中骏集团、新希望地产、合景泰富集团、华夏幸福、首开股份、越秀地产、时代中国、金辉集团、佳源集团、弘阳地产、大悦城控股、仁恒置地、华宇集团、宝龙地产

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